Onboarding-Demo · Projektmanagement & Bau

D&S Demo Szenario

Dieses Onboarding-Paket zeigt, wie Auri ein Unternehmen aus dem Bereich Projektmanagement, Bau, Immobilien und technische Beratung strukturiert versteht – Prozesse erkennt, Skills vorbereitet und Demodaten verknüpft. Alle Inhalte sind synthetisch und dienen der Veranschaulichung.

Fiktives Demo-Unternehmen · Alle Daten synthetisch
01 · Unternehmensprofil

Das Unternehmen im Überblick.

D&S Projektberatung (fiktiv) unterstützt Auftraggeber bei der Planung, Steuerung und Umsetzung von Bau-, Infrastruktur- und Immobilienprojekten. Hauptsitz Stuttgart, weitere Standorte in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin.

Mitarbeitende4205 Standorte in Deutschland
Aktive Projekte867 Projektphasen parallel
Kundenorganisationen145Immobilien, Logistik, Wohnbau, Gesundheitsbau
Demo-Datensätze12+Projekte, Kunden, Risiken, Meilensteine, Aufgaben
PHASE 1

Akquise

Angebot & Lead-Verwaltung

PHASE 2

Initiierung

Vertragsprüfung & Setup

PHASE 3

Planung

Koordination & Engineering

PHASE 4

Vergabe

Ausschreibung & Auswahl

PHASE 5

Ausführung

Bauüberwachung & Steuerung

PHASE 6

Inbetriebnahme

Übergabe & Abnahme

PHASE 7

Abschluss

Abrechnung & Lessons Learned

02 · Prozesslandkarte

Zehn Kernprozesse – strukturiert für Auri.

Jeder Prozess hat definierte Eingangsdaten, ein gewünschtes Ergebnis und eine kritische Kontrolle. Auri arbeitet innerhalb dieser Grenzen – nicht darüber hinaus.

Projektsteuerung

Projektauftrag→Terminplan→Statusbericht
Kontrolle: Verantwortliche und Termine prüfen

Terminmanagement

Meilensteine→Abhängigkeiten→Kritischer Pfad
Kontrolle: Planbasis und Aktualisierungsdatum nennen

Kostencontrolling

Budget→Ist-Kosten→Forecast & Abweichung
Kontrolle: Beträge und Perioden abgleichen

Dokumentenkoordination

Register→Versionen→Überfällige Unterlagen
Kontrolle: Version, Status und Freigabe beachten

Meeting-Nachbereitung

Transkript→Entscheidungen→Aufgaben + Termine
Kontrolle: Unsichere Zuordnung markieren

Risikomanagement

Risikoregister→Priorisierung→Maßnahmen
Kontrolle: Eintrittswahrscheinlichkeit nicht erfinden

Ressourcenplanung

Verfügbarkeit→Projektbedarf→Engpässe
Kontrolle: Keine Personalzusage ohne Freigabe

CRM & Akquise

Kontakte→Chancen→Angebotsentwurf
Kontrolle: Keine externe Kontaktaufnahme ohne Freigabe

Rechnungsprüfung

Leistungsnachweis→Vertrag→Prüfliste
Kontrolle: Keine Buchung oder Zahlung auslösen

Operations-Monitoring

Schnittstellenlogs→Fehlerübersicht→Ursachenhinweise
Kontrolle: Keine automatische Änderung ohne Freigabe
03 · Skill-Katalog

Zehn Skills – von Meeting Intelligence bis Operations.

Jeder Skill hat definierte Inputs, Outputs und Regeln. Skills mit Priorität „hoch" werden zuerst im Testmodus angelegt. Keine Skill wird ohne Freigabe produktiv geschaltet.

HOCHSK-001

Meeting Intelligence

Besprechungen strukturiert nachbereiten, Verantwortlichkeiten nachvollziehbar festhalten.

InputsTranskript, Teilnehmer, Projekt-ID
OutputsProtokoll, Entscheidungen, Aufgaben
HOCHSK-002

Project Intelligence

Projektstatus, Meilensteine, Abhängigkeiten und nächste Schritte konsolidieren.

InputsStammdaten, Terminplan, Berichte
OutputsStatusbericht, Abweichungen, Schritte
HOCHSK-003

Cost & Controlling

Budget, Ist-Kosten, Forecast und Nachträge vergleichen – mit Abweichungsanalyse.

InputsBudget, Ist, Forecast, Nachträge
OutputsVerbrauch, Risiken, Fragen
HOCHSK-004

Document & Mail Intelligence

E-Mails und Dokumente klassifizieren, extrahieren und den richtigen Vorgängen zuordnen.

InputsE-Mail, Dokumente, Register
OutputsKlassifikation, Zuordnung, Entwurf
HOCHSK-005

Risk & Compliance

Risiken, Fristen, Abhängigkeiten und fehlende Freigaben frühzeitig erkennen.

InputsRisikoregister, Fristen, Verträge
OutputsPriorisierte Risiken, Warnungen
MITTELSK-006

Resource Intelligence

Projektbedarf und verfügbare Kapazitäten gegenüberstellen – Engpässe und Alternativen.

InputsRessourcenplan, Skills-Matrix
OutputsKapazitätslücken, Vorschläge
MITTELSK-007

CRM & Proposal

Kundenhistorie, Chancen, Angebotsfristen und Follow-ups strukturieren.

InputsCRM-Datensätze, Angebote
OutputsPipeline, Entwurf, Briefing
MITTELSK-008

Finance & Invoice Check

Rechnungen und Leistungsnachweise auf formale und sachliche Auffälligkeiten prüfen.

InputsRechnung, Vertrag, Nachweis
OutputsPrüfliste, Abweichungen
MITTELSK-009

Knowledge & Lessons Learned

Projektwissen auffindbar machen, wiederkehrende Erkenntnisse zusammenfassen.

InputsAbschlussberichte, Protokolle
OutputsAntwort mit Quellen, Zusammenfassung
MITTELSK-010

Operations Monitoring

Fehler und Ausfälle in Automationen und angebundenen Systemen zusammenfassen.

InputsLaufprotokolle, Schnittstellenstatus
OutputsFehlerübersicht, Vorschlag
04 · Demodaten

Synthetische Daten – verknüpft und prüfbar.

Alle Demodaten sind erfunden und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Die Datensätze sind über IDs verknüpft (Projekt → Kunde → Risiko → Meilenstein → Aufgabe) und ermöglichen relationale Abfragen.

Projekte

12

Budget, Ist-Kosten, Forecast, Fortschritt, Phase, Status (Grün/Gelb/Rot)

Kunden

10

Segment, Standort, Status, Account Manager – von Immobilien bis Gesundheitsbau

Risiken

10

Kategorie, Wahrscheinlichkeit, Auswirkung in EUR, Maßnahme, Fälligkeit

Meilensteine

15

Geplanter vs. tatsächlicher Termin, Status, Abhängigkeiten

Aufgaben

20

Verantwortlich, Frist, Status, Priorität, zugeordnetes Projekt

Ressourcen

12

Skills, Verfügbarkeit, Projektzuordnung, Auslastung

05 · Onboarding-Auftrag

Was Auri im Onboarding macht.

Auri liest das Paket ein, erstellt ein strukturiertes Wissensmodell und legt die Skills als Entwürfe an. Alles lesend – keine produktiven Systeme werden verändert.

1
Unternehmensprofil erfassen

Branche, Dienstleistungen, Rollen, Prozesse, Projektphasen, Datenquellen und Leitlinien strukturiert aufnehmen.

2
Skills anlegen (Testmodus)

Pro Skill einen Datensatz mit ID, Name, Zweck, Inputs, Outputs und Regeln erstellen. Status: Entwurf.

3
Demodaten importieren & verknüpfen

CSV-Dateien als getrennte Datenquellen einlesen. Projekt-, Kunden-, Risiko- und Aufgaben-Datensätze über IDs verknüpfen.

4
Datenqualitätsprüfungen

Mindestens 6 Prüfungen: Budget vs. Forecast, Aufgaben mit überfälliger Frist, Projekt-IDs in Fremdtabellen, Ressourcenüberlastung.

5
Onboarding-Bericht erstellen

Unternehmensverständnis (10 Punkte), Skill-Liste mit Status, Datenquellen, fehlende Informationen, benötigte Berechtigungen, Testplan.

6
Testfälle ausführen (lesend)

Mindestens ein Testfall pro Skill – nur lesen, keine Schreiboperationen. Ergebnisse dokumentieren.

06 · Sicherheits- & Qualitätsregeln

Klare Grenzen – kontrolliert und nachvollziehbar.

Auri arbeitet als Unternehmensassistentin, nicht als autonom freigebende Instanz. Jede Antwort belegt ihre Quellen, markiert Unsicherheiten und respektiert Freigabegrenzen.

✓
Unterscheide konsequent zwischen belegten Daten, Schlussfolgerungen und Vorschlägen.
✓
Verlinke bei jeder Antwort die zugrunde liegenden Dokumente/Datensätze, sofern verfügbar.
✓
Verwende einheitliche Projekt-IDs, Kunden-IDs und Statuswerte – keine freien Texte.
✓
Stelle bei widersprüchlichen Zahlen die Abweichung dar, statt eigenständig eine Quelle auszuwählen.
!
Keine E-Mails versenden, keine Buchungen ändern, keine Dokumente überschreiben – ohne explizite Freigabe.
!
Keine Werte erfinden. Bei fehlenden Daten nachfragen oder die Lücke klar markieren.
!
Keine Skills ohne Freigabe produktiv schalten. Testmodus bis zur Abnahme durch Fachverantwortliche.
!
Alle Inhalte als DEMO / SYNTHETISCH markieren. Keine Darstellung als reale Unternehmensdaten.
Nächster Schritt

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